【半導体】NAND一本足の東芝メモリに暗雲

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1: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:08:23.72 ID:CAP_USER
活況の半導体メモリーに変調の兆しが出てきた。NAND型フラッシュメモリーの市況は調整局面に入り、NAND専業の東芝メモリにとって収益の先細り懸念が浮上。一方でDRAM価格は上昇が続き、これら両方のメモリーで世界首位の韓国サムスン電子は投資の軸足をDRAMに移す。売却手続きまっただ中の東芝メモリに暗雲が漂い始めている。

NAND価格は標準品(TLCの64ギガビット品)の大口価格で3.5ドル前後で推移している。ただ需給に敏感な「スポット(随時取引)価格」は3カ月前に比べて1割低下した。スマートフォン(スマホ)市場の世界的な冷え込みなどでメモリーの在庫調整が始まっている。

今の業績は好調だ。14日発表の東芝メモリの2017年10~12月期の売上高は前年同期比36%増の3138億円で営業利益は同2.3倍の1177億円。営業利益率は37.5%と「過去最高水準」(東芝)だった。

東芝メモリの生産拠点、四日市工場(三重県四日市市)では、今夏の稼働を目指した第6製造棟の建設・整備が急ピッチで進む。データ容量を飛躍的に高められる3次元(3D)メモリーの最先端品、96層の量産装置の搬入を急ぐ。

「昨年末からラムの装置を確保しやすくなった。第6棟の立ち上げも順調だ」。現場技術者の声は明るい。確保できたのは米半導体装置大手ラム・リサーチの「ドライエッチング」という工程を担う装置で、3Dメモリーの歩留まり(良品率)向上の要とされる。メモリー各社が一斉に発注を増やし、一時は納期が危ぶまれていた。

ただ、この話には裏がある。同装置を大量発注していたサムスンがキャンセルを申し出たのだ。サムスンはメモリー主要拠点の平沢(ピョンテク)工場でNANDの増産を計画していた。

しかし昨秋以降、データセンター事業者らから供給能力を上回る最先端DRAMの発注を受け、投資先をNANDからDRAMに切り替えた。

JPモルガン証券の試算では、サムスンの18年の設備投資計画はDRAMが前年比24%増の114億ドル(約1兆2000億円億円)なのに対し、NANDは同32%減の71億ドル(約7500億円)を計画しているという。

DRAM市場はサムスンと韓国SKハイニックス、米マイクロン・テクノロジーの3社寡占市場となっている。SKハイニックスやマイクロンもNANDの変調を見越してDRAM投資を積み増す方針で、市況の変化に柔軟に対応する。

一方のNAND市場はこれら3社に加えて東芝メモリと米ウエスタンデジタル、米インテルの計6社がひしめく混戦市場だ。DRAMに比べると、市況は軟調になりやすい。実際に6社すべてが増産投資に動き、供給量が増加。さらにスマホ市場の減速もあって、価格が崩れ始めている。

東芝メモリが17年10~12月期に達成した売上高営業利益率37.5%という数字は過去最高水準だが、DRAM勢はさらに上をいく。サムスンやSKハイニックス、米マイクロン・テクノロジーはいずれも45%を超える高収益を確保した。中でもサムスンの半導体事業は51.6%という驚異的な数字をたたき出した。

NAND単一事業の東芝メモリは、競合他社がNANDの設備増強を抑える間に生産設備を確保し先手を打ちたいところ。しかし思わぬところからストップがかかった。東芝メモリの売却完了後に株主になる1社が追加の設備投資に難色を示したのだ。

大株主となる米ベインキャピタルは昨秋「積極的な投資を企業連合で支援し、厳しい競争を勝ち残っていく」と話していた。東芝メモリは現時点では東芝の100%子会社であり「我々の投資に口出しされる筋合いはない」と技術陣は反発。独立経営を目指した東芝メモリが複雑な株主構成になることで、手足を縛られる恐れもある。

半導体業界ではNAND価格の変調は「一時的な調整」との見方が大勢。ただ歴史的に乱高下を繰り返してきたメモリー市況は「山高ければ谷深し」の言葉どおりの波形を描いてきた。東芝メモリが収益を安定的に稼ぐには、製品開発と歩留まり(良品率)改善のための投資が不可欠となる。(細川幸太郎)

2018/2/19 6:30
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27013030W8A210C1X20000/

4: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:18:21.61 ID:aIq7g1bR
光学ディバイスをとりあえず超える所まで

5: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:21:17.34 ID:TxNKhQdH
東芝はハードディスクも最高容量の技術持ってるね

75: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:42:06.77 ID:ohCsUkRg
速攻ぶっ壊れたんやが…

7: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:25:58.46 ID:s0n/+w/e
AI死に物狂いで開発してるトヨタかデンソーと組んで、別方向もやりゃあええ話じゃないか

33: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:18:44.60 ID:KE+VwBSr
AI研究にフラッシュ屋が絡んで何するねん

8: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:26:45.74 ID:+GjzXKkd
納戸一本足打法

9: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:27:38.65 ID:t1lq7Vev
DRAMもずっと高いままだしな
最近グラボも部材の値上がりでっつー理由で値上げした所もあったし

11: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:32:46.18 ID:Skmcmyqo
>サムスンと韓国SKハイニックス、米マイクロン・テクノロジー

この3社がグルになってないわけがないのよ

10: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:30:06.52 ID:Skmcmyqo
DRAMで大赤字出してた日本の会社あったろ?
おまいらが、そこが税金の無駄って叩いたろ?

このざま

続けてたら大儲けできたのに

13: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:34:31.79 ID:uwZHoD4l
> 続けてたら大儲けできたのに

続けていたら過当競争による安値が解消されずに
やっぱりその日本の会社が脱落して結果は同じだったわけだが?

生まれ変わりを信じて死んだほうがマシレベルのバカだな。

12: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:33:13.31 ID:0HegO0Dz
とうとうチェックメイトか?

16: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:44:18.01 ID:Skmcmyqo
>続けていたら過当競争による安値が解消されずに
間違い

そんな真面目でウブなこと考えるのは日本人のリーマンだけ。

14: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:37:07.35 ID:uwZHoD4l
96層になればプレナーよりも低コストになるから
SSDの需要も積極的に食っていける。
後塵を拝してる東芝は透視継続するしかないだろうよ

15: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:43:30.23 ID:8tgoyIRm
DRAMって儲かるんだな、パソコンで現在使ってるDRAMメモリー20,30年使う予定な俺

17: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:46:41.85 ID:Skmcmyqo
今や、永久保証だから、すごいよな。

20: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:56:48.20 ID:uwZHoD4l
> >続けていたら過当競争による安値が解消されずに
> 間違い

うん、聞いてあげるから具体的に書いてごらん。ww

19: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:55:30.92 ID:I6ojvXUK
エルピーダさん

27: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:09:50.56 ID:Skmcmyqo
めんどくさい奴だな
台湾見ろよ

21: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 09:59:55.85 ID:uwZHoD4l
今でも死んだエルピーダの歳を数えて恨み節。

気持ち悪すぎる。

24: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:06:14.72 ID:uwZHoD4l
為替が円高になってるから利益は減るだろうけど
東芝メモリは拡大するしかないだろ。

25: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:06:50.84 ID:O5oFJfgl
10年前から人工知能にシフトすりゃよかったのに。
ディープラーニングで、メモリたくさんいるんだから。

文系みたいなバカが社長だったから無理か・・・。
文系は頭悪いから。

製造業は理系しか社長に付けない、と社則で決めるべき。

 

26: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:08:16.12 ID:7olO2V86
TLCが標準品って違和感あるなー

90: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 13:29:10.54 ID:z2R/3IaY
まだQLCも控えてるしな

31: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:15:09.26 ID:uwZHoD4l
台湾の何を見るの?
回答できないからクイズ形式に逃げた?

30: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:13:20.26 ID:Nefjoobm
エルピーダが運が悪かったのではなくて、
サムスン勢がエルピーダを脱落させてから値を吊り上げた。意図的にしていることだろう。
当時は、チキンレースにたとえていたからな。

32: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:16:03.39 ID:uwZHoD4l
> サムスン勢がエルピーダを脱落させてから値を吊り上げた。意図的にしていることだろう。

それは商売の基本じゃないか?

36: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:22:33.30 ID:Skmcmyqo
台湾のベンダーがやってたことも知らないんじゃ
お話しにならない
クイズでもなんでもない

34: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:19:01.36 ID:tons39KV
アップルもiPhoneXの不調と、電池交換激安で、販売台数減らしそうだもんなー

37: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:24:53.47 ID:Skmcmyqo
それ
スマホ市場が冷えるなら、DRAM需要が減って、Flash同様に下がるはずなのに、
DRAMが値上がりするのはなぜか
PC市場はもう主戦場じゃないのに

そこを考えてみて

39: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:26:26.41 ID:uwZHoD4l
> そこを考えてみて

そっちでもクイズで逃げてるのかよ。w

41: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:30:02.39 ID:lQpx0jjX
いつになったら完全にHDDを置き換えられるんだ?

50: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:49:46.60 ID:Skmcmyqo
HDDを置き換えって言ってるのはPC使ってる人だな
スマホにはHDD入って無いし、音楽プレイヤーも随分前にHDDはやめた
サーバーでもHDDも選択できるがSSDが好まれる
そういう意味では、一部の人は既にHDDを知らないし、気にしてないよ

完全には無くならない
テープもまだあるし
8K動画倉庫にも需要あるだろう
単価で逆転するのはまだ先

42: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:34:41.96 ID:Skmcmyqo
エルピーダに親でも殺されたの?
もしくは元社員?

何の情報も書かずに、エルピーダにだけ反応して・・・・
空虚な人生だったのかな

44: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:37:45.26 ID:uwZHoD4l
それは死んだエルピーダの歳を数えて
歴史まで美化してる「お前だよ」wwww

43: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:34:50.81 ID:96DzQdOK
スマホの世界出荷台数も前年比減に転じたしな
過剰供給で赤字出るかもね

46: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:39:58.68 ID:tons39KV
スマホもパソコンといっしょで進化が遅くなって、買い替えペースが鈍化した
右肩上がりの時代が終わり、淘汰の時代が始まる

スマホメーカー多すぎだしなー

51: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:49:54.76 ID:yY5OW9eC
PCが何十年も掛けてきた道のりを
数年で走り抜けると数年前に言われてたがもう追いついちゃったね
実際高性能が必要な場面なんてそうないからミドルレンジの性能でも
十分過ぎるスペックになっちゃった

53: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:54:50.17 ID:Skmcmyqo
スマホの新機種にわくわくする時代は終わったね
長持ちしてくれる方が助かる

ゲームやってるのでGPUは速い方がまだまだいいんだが

49: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 10:44:35.93 ID:fsUgSlCM
バカな東芝 外堀だけでなく内堀埋める
ことするからw

57: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:03:09.50 ID:GMaaSGUW
2T SSDを売価1万くらいでばら撒け。

売れまくるだろ。

60: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:08:55.05 ID:Skmcmyqo
高く売れる物をそんなことして何の意味が?

Flashが利益率低いと言っても、DRAMに比べてだから、そんなに気にする必要はない、実際は
概ね高成長してるから、騒ぐことはないんだよね

58: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:05:45.01 ID:p0Sft9nl
せんたくとしゅーちゅー

62: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:11:34.82 ID:TxNKhQdH
5Gは需要があるのかわからないんだが、あの通信速度になるとソニーのクラウドゲームじゃないけどアプリのダウンロードも不要にならないか?

65: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:17:59.94 ID:Skmcmyqo
ダウンロードしないと電波が悪い時に遊べない・使えない

68: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:25:26.67 ID:ROxjbpE5
メモリ会社って書けばいいのに
企業名を出した
そういうことだ

72: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:33:21.99 ID:liysnQz2
SSDはまだまだ売れる
ちょっと高いから買わないだけ

74: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:41:46.82 ID:1rAZGsx5
なーんだ

77: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 11:52:41.70 ID:vXIdHv0s
HDDからSSDに大きく切り替わる転換期だから今が一番伸びるよ
富士通はHDD売って正解だった

79: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 12:03:47.36 ID:PmPQ+5uH
東芝はHDDも必死にやってんよ

84: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 12:51:52.88 ID:sa62FAqE
否定論理積とメモリに何の関係が?

85: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 13:03:23.41 ID:eaH09eFR
DRAMは不揮発性なやつに全部持ってかれないか?

91: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 13:30:40.72 ID:F5Nj+d0D
データセンターはoptaneに一部もってかれるかもね

93: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 13:56:07.38 ID:jB/nAqMn
サムスンのフットワークの軽さはよく学んだほうがいい
意地張って自爆しないように

96: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 14:48:49.24 ID:05SiPbXz
売却は白紙になるんだろうね。
もう近々に売る必要が無えだろう?
グループ含めた余情お荷物リストラ敢行で垢も取れるしね。

104: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 16:29:00.37 ID:uwZHoD4l
> 売却は白紙になるんだろうね。

今度の東芝の社長は銀行からだから
それはないな。
売却されて過剰融資を解消する。

97: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 15:08:04.67 ID:L79ZZnDx
かつて、DRAM専業のエルピーダやキマンダ等が死んで、NANDもやってるDRAMメーカーと、NAND専業メーカーが生き残った

101: ななし&じぇー 2018/02/19(月) 16:20:00.09 ID:H2BjB43l
ΩΩΩ<な、NANDってー!

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